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平安理財崗位職責(zé)

時間:2023-02-24 18:23:49 崗位職責(zé) 我要投稿
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平安理財崗位職責(zé)

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢,明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進行勞動用工管理,科學(xué)的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢?以下是小編精心整理的平安理財崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

平安理財崗位職責(zé)

平安理財崗位職責(zé)1

  1、全面了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù);

  2、負責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

  3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶確定理財目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;

  4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的`服務(wù)和推廣活動;

  5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;

  6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓(xùn);

  7、完成上級交辦的其他工作。

平安理財崗位職責(zé)2

  1、公司提供全面免費崗前培訓(xùn),入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識。

  2、銷售平安銀行的信用卡,車險和保險,信托,基金,證劵業(yè)務(wù)等,為客戶提供全面的.金融理財服務(wù)。

  3、負責(zé)團隊職位描述與崗位職責(zé)任職要求與管理,帶領(lǐng)團隊完成銷售目標(biāo)。

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